集成灶2021上半年竞争加剧，数据呈现出三大明显趋势

截至目前四家集成灶上市企业，虽然只有浙江美大一家公布了上半年业绩快报，报告显示，其上半年营收9.09亿元，同比增长40.69%，归母净利润2.54亿元，同比增长49.16%。但是从龙头亦能窥见全局，其增长幅度，呈现态势，大致已经能对上半年的行业走势和竞争趋势变化有所判断。

首先，包括美大在内，集成灶行业整体实现了爆发式的回暖复苏行情。

先看美大，美大方面表示，公司今年上半年度取得了可喜的成绩，基本面很好。二季度增速放缓主要由于去年一季度受新冠肺炎疫情影响，一季度销售的产品推迟到了二季度集中销售，所以去年二季度基数相对较高。今年三月份公司销售形势特别喜人，以及第二季度在去年同期爆发式销售的情况下，营业收入、净利润同比依然有绝对的增长，

再看行业，据奥维云网（AVC）推总数据显示，中国集成灶市场2021年上半年规模同比实现了大幅增长，零售额增速双线领跑厨电品类，其中2021年H1集成灶零售量137万台，同比2020年H1增长56.3%，同比2019年H1增长52.4%；零售额113亿，同比2020年H1增长73.0%，同比2019年H1增长64.6%。

其次，基本面好的背后，是多维度层面竞争的加剧。

从外部竞争来看，集成灶的高毛利始终让外界刮目相看，这也是不断吸引新品牌入局的直接原因。包括乐视、华帝、澳柯玛、火王、友邦在内，有的是直接以新军身份进入该行业，有的则是开始重新重点发力集成灶品类。

从品类竞争来看，集成灶和传统烟灶之争，所形成的的挤压效应，一直是话题焦点。虽然集成灶眼下，以及未来都很难对传统烟灶形成替代效应，两者长期共存是主流。但是也能看到集成灶的渗透率正在逐年攀升，机构及头部企业均预测未来，集成灶市场渗透率有望达到30%以上。

从内部竞争具体来看，过去半年据奥维云网（AVC）监测数据显示，这种共存但共争的态势愈发突显：线上烟机单品、厨电套餐整体以及集成灶的零售量占比中，集成灶的占比稳步提升，但是同时烟机单品的占比增速甚至超过了集成灶。

究其原因，我们发现近几年不同形态的烟机陆续推进，大风量的产品占比走高，在一定程度上对集成灶市场形成了挤压效果。另一方面线上马太效应加强，进入与退出品牌数量相同，腰尾部品牌压力加剧；线下KA渠道布局品牌增多，稀释了TOP5及以下品牌的集中度。

此外，半年已过，众家集成灶企业在后疫情时代的阴霾下，对后市表达出了谨慎乐观的预期，业绩只是一个投射。针对上半年集成灶市场表现，更为细致的变化表现在——呈现出三大明显变化趋势：

多功能需求明显：据奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年集成灶线上市场中蒸烤一体机结构性占比大幅提升，2021Q1达到了33.7%，Q2达到了48.2%；线下市场中，2021Q2蒸烤一体机结构性占比达到了25.0%。

在家庭厨房空间不足和对于多功能渴望的双因素促进下，传统的单蒸、单烤、消毒柜，已经不能满足消费需求，随之而来的是后疫情时代居家烹饪的增多，蒸烤一体机的需求和销售水涨船高，在未来更多功能的集成势必是集成灶的一条发展之路。

高端需求增长明显：在蒸烤一体机的销售带动下，集成灶迎来了结构性的升级，高端需求增长明显。

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年H1集成灶线上1万元以上产品零售额份额达到41.3%，同比增长23.8%；线下1.3万元以上产品零售额份额达到25.3%，同比增长6.1%。

值得注意的是，蒸烤机型中，双腔独立蒸烤机，也因为亿田、帅丰、金帝等品牌力推，成为各自爆款，这类机型也已经被企业视作为成为结构迭代、推高拉新、提升销量和产品附加值的“香饽饽”。

现在，在集成灶成长需求的拉动下，集成灶产品渠道也逐步由建材渠道向家电渠道渗透，集成灶企业除了积极布局KA卖场、线上平台外，也积极在一二线市场布局大商和专卖店。

对于家电产品而言，一二线市场可选品类、品牌众多，竞争激烈，消费者对产品品质要求更高，可谓是检验产品高端属性的“试金石”。而集成灶行业也希望抹掉标签中的“草根”属性，向上突围无疑是一条必由之路。

智能需求明显：在新品销售中，带有“语音控制”、“挥手智控”、“APP控制”这些字眼的产品在销售中受到了更多消费者的选择，集成灶紧随传统油烟机的智能发展之路，也开始不断给产品注入科技新动能。

这其中又以语音的单机智能被提及的最多，森歌i8智能蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗机、美多Q9M智能语音集成灶，都是过去半年主打“智能语音牌”的行业爆款。随着更多智能平台以及物联网等技术的发展，集成灶产品在未来也会带给消费者更加舒适的体验。

最后，通过数据分析，奥维云网判断在下半年，集成灶仍然会保持高速发展的态势。预计集成灶全年增速会在35%以上，全渠道零售额可达277亿元，同比增长51%；全渠道零售量可达337万台，同比增长42%。

从半年趋势看未来发展，随着几大趋势的显现，放眼未来，无论是专业集成灶企业，还是厨电巨头布局集成灶品类，或者是家电巨头介入集成灶领域，现如今的厨电零售渠道优势，与往年发生巨大变化。

集成灶品牌在市场中的游曳发展，不止是品牌之间的竞争，更重要的是产品结构升级、创新升级带来的上升动能，同时企业如何均衡渠道之间的冲突与博弈，有效的线上线下结合才是销量持续增长，企业良性发展的必经之路。

（耳东陈 数据来源奥维云网）

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