蒙娜丽莎6.51亿收购江西普京70%股权 优化生产基地布局

2月7日晚间，蒙娜丽莎集团发布《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的公告》。

交易标的“至美善德”定价6.8亿元

公告称，经双方友好协商，蒙娜丽莎集团于2021年2月7日与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”、“本协议”），蒙娜丽莎将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元，上述交易方案完成后，蒙娜丽莎集团将持有至美善德70%的股权。（以下 简称“本次交易”）。至美善德将成为蒙娜丽莎集团的控股子公司。

高安市至美善德新材料有限公司 

最近一期主要财务数据（单位：万元）

▲注：至美善德系为实现本次交易目的而新设的公司，成立于 2020 年 12 月 23 日，普京陶瓷按照协议约定将其土地及地上房产、9 条陶瓷生产线及与日常经营相关的其他设备、设施通过作价出资方式置入至美善德，因此至美善德 2021 年 1 月未产生营业收入。 

公告称，本次交易价格以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易双方协商确定。经评估，以2021年1月31日为评估基准日，至美善德全部权益账面价值为63,371.36万元，评估价值为67,768.42万元，增值额为 4,397.06万元，增值率为6.94%。经交易各方协商确定，至美善德全部权益定价为68,000万元，以40,100万元收购至美善德58.9706%的股权。

蒙娜丽莎正式挺进江西 优化生产基地区域布局

公告显示，本次协议签署方为——甲方：蒙娜丽莎集团股份有限公司，乙方：江西普京陶瓷有限公司，丙方：冼伟泰，丁方：高安市至美善德新材料有限公司。

经各方充分协商，蒙娜丽莎集团以现金40,100万元受让江西普京陶瓷有限公司持有的高安市至美善德新材料有限公司58.9706%的股权（对应至美善德7,076.4706 万元注册资本）。本次交易完成后，至美善德股权结构如下：

在增资方面，各方一致同意，自标的股权完成交割后，为保证高安市至美善德新材料有限公司后续正常生产经营，蒙娜丽莎集团以现金25,000万元（“增资款”）认购至美善德新增注册资本 4,411.7647万元。增资款中，4,411.7647 万元作为至美善德新增注册资本，20,588.2353万元作为溢价进入至美善德的资本公积金。

上述增资完成市场监管变更登记后，至美善德的股权结构如下：

此外，在公司治理结构方面：1、各方一致同意，高安市至美善德新材料有限公司应设立5人组成的董事会，其中蒙娜丽莎有权提名4名董事，普京陶瓷有权提名1董事，董事长由蒙娜丽莎提名人选担任。2、各方一致同意，至美善德的总经理及财务总监由蒙娜丽莎提名并委派人员。

对于本次收购的目的，蒙娜丽莎集团在公告中作出了说明，公司目前已有广东佛山、广东清远、广西藤县三大生产基地。高安市位于江西省中部偏西北、南昌市西部，属长江中下游平原，中国汽运大市，交通网络四通八达，拥有丰富 的陶瓷原料和陶瓷产业配套集群，是国内成熟的建筑陶瓷产业基地之一。本次收购至美善德股权，系公司基于多年以来在陶瓷行业的深度沉淀以及“大瓷砖战略”布局的重要举措，有利于优化公司陶瓷生产基地区域布局；收购完成后，可有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。

同时，华东地区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次股权收购进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，以较低的仓储物流成本辐射华东地区乃至全国市场，以期进一步满足华东地区的市场需求，并提升公司在华东市场与泛华东区域市场的竞争力，为公司做大瓷砖主营业务与持续稳定发展奠定坚实的基础。

来源：陶瓷信息

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